Türkiye’nin en büyük fındık sanayi şirketlerinden biri olan Balsu Gıda'nın halka arz süreci başladı.
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bugün başlayan halka arzı, "BALSU" kodu ile Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 14 Şubat'a kadar sürecek.
Hisse başına fiyatı 17,57 lira olarak belirlenen şirketin, 112 milyon liralık nominal değerli payı, sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek. Ayrıca şirketin 166 milyon lira nominal değerli payları da ortak satış yoluyla satılacak. Böylece şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20'si yurt içi, yüzde 20'si de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Halka arz büyüklüğünün, 4 milyar 884 milyon 460 bin lirayı bulması bekleniyor.
Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzın şirketin kurumsallaşması ve küresel pazardaki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Anbarlılar, elde edilecek kaynağın yurt içi ve yurt dışı yatırımlara yönlendirileceğini ifade etti.
Halka arz büyüklüğü ve kullanım alanları
Balsu Gıda’nın halka arzında 112 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 278 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 4 milyar 884 milyon 460 bin TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Şirket, halka arz gelirinin %40’ını mevcut ve yeni yatırımlara, %30’unu işletme sermayesinin güçlendirilmesine ve kalan %30’unu ise öz sermayeyi kuvvetlendirme ve karlılığı artırma amaçlı kullanmayı planlıyor.
Yeni yatırımlar ve büyüme stratejisi
Balsu Gıda, halka arz sonrası yatırımlarına hız kazandırmayı planlıyor. CEO Ahmet Bilge Anbarlılar, Türkiye’de fındık kabuğundan aktif karbon üretimi projesine başlayacaklarını duyurdu. Bu proje kapsamında, toplam 22 bin metrekare alanda inşaatı devam eden fabrikanın Haziran 2025 itibarıyla üretime başlaması bekleniyor.
Bunun yanı sıra şirket, yurt içi üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yönelirken, uluslararası alanda Şili’de bir fındık kırma ve işleme tesisi kurmayı hedefliyor. Geçen yıl Batı Avrupa’ya 122,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Balsu Gıda, işlenmiş ürün satışlarına öncelik vererek katma değeri artırmayı planlıyor.
şirketin finansal performansı
Balsu Gıda, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin özkaynakları 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL’ye ulaşırken, toplam kaynaklar içindeki özkaynak oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.
2023 yılında satış hacmi 40 milyon kg, satış hasılatı ise 10 milyar TL’yi aşan şirket, 2024’ün ilk dokuz ayında net satışlarını %91 oranında artırdı. Aynı dönemde brüt kar yüzde 177,4 yükselerek 1 milyar 271 milyon TL’ye ulaştı. Bu eriler, şirketin halka arz sonrası büyüme hedeflerini destekler nitelikte.
Kaynak: Investing.com
